Tjugo över midnatt

Tre vänner återser varandra efter femton år. Det är Aurora, biologidoktorand på universitetet i São Paulo, Emiliano, journalist som under många år förnekade sin homosexualitet men som nu kommit ut, samt Antero, förr avantgardistisk konstnär, numera framgångsrik reklamman. De ingick i redaktionen för webbfanzinet Orangotango, som startats av deras vän Duque. De tre vännerna ska nu gå på Duques begravning, och det visar sig att Duque levde ett dubbelliv.